Octagone, fondé par Emmanuel Georgin, fait figure d’expert dans la gestion de patrimoine, basé à Lyon et accompagnant des familles et des dirigeants partout en France, de Lyon à Paris, selon BFM Business. Ce cabinet indépendant s’appuie sur un réseau d’experts spécialisés et une écoute attentive pour concevoir des stratégies patrimoniales adaptées à chaque situation familiale, professionnelle et fiscale.
En tant que spécialiste de la gestion de patrimoine indépendant en France, Octagone accompagne chaque année des professions libérales, des chefs d’entreprise, des cadres supérieurs et des familles patrimoniales sur plusieurs générations. Le fondateur, Emmanuel Georgin, a pensé son cabinet de conseil comme un octogone composé d’une constellation interprofessionnelle.
Ce qu'il faut retenir
- Octagone est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Lyon.
- Il accompagne des familles et des dirigeants partout en France.
- Le cabinet s’appuie sur un réseau d’experts spécialisés et une écoute attentive.
La méthode Octagone
« De la définition de la stratégie jusqu’à son déploiement sur le long terme, l’intervention de ces experts est indispensable. Je ne serai jamais aussi fort qu’un notaire en droit successoral ou qu’un fiscaliste sur une restructuration complexe. Mon rôle est d’être le chef d’orchestre : je coordonne chaque expert, pour accompagner le client vers ses objectifs, tout en respectant ses valeurs et sa situation », confie Emmanuel Georgin, le conseiller patrimonial indépendant.
Là où chaque spécialiste parle son propre langage, Emmanuel Georgin est celui qui traduit, relie et fait converger les expertises autour d’une stratégie commune, une vision globale que ni le notaire ni le fiscaliste ne peuvent offrir seuls.
Conseil en gestion de patrimoine
Un dirigeant vient consulter Emmanuel Georgin. Entreprise cédée, patrimoine immobilier solide, placements répartis entre plusieurs établissements. Il est bien entouré : un avocat, un expert-comptable, un notaire. Chacun a fait son travail. Et pourtant, en reprenant l’ensemble, Emmanuel Georgin identifie des actifs exposés au même risque sous des formes différentes, une retraite jamais anticipée dans la nouvelle configuration fiscale, deux enfants sur trois inégalement protégés en cas de succession.
« Chacun de vos conseils a fait exactement ce pour quoi vous l’avez mandaté. Mais personne n’avait regardé l’ensemble. » C’est précisément ce rôle qu’Octagone est venu occuper.
La pédagogie au cœur du conseil patrimonial
Le conseiller patrimonial accorde une place majeure à la pédagogie, à travers des contenus explicatifs ou des analogies simples, pour que chaque client comprenne parfaitement les décisions prises. Emmanuel Georgin a ainsi créé la série Comprendre avant d’agir : avec le droit le mardi, la finance le jeudi.
« J’ai créé la série Comprendre avant d’agir : avec le droit le mardi, la finance le jeudi. J’ai ensuite lancé la série House of Wealth, en m’inspirant du Dr House, qui dit sans tabous ce qu’il pense vraiment. » Onze épisodes ont déjà été publiés, de la transmission au PER en passant par la protection du conjoint et l’assurance-vie.
En conclusion, Octagone, sous la direction d’Emmanuel Georgin, offre une approche globale et personnalisée de la gestion de patrimoine, en s’appuyant sur un réseau d’experts et une écoute attentive. Les clients bénéficient ainsi d’une stratégie patrimoniale adaptée à leurs besoins et à leur situation, avec une attention particulière portée à la pédagogie et à la compréhension des décisions prises.
