Un épargnant avisé doit profiter pour faire le bilan de son patrimoine. Les premières semaines de l’année sont le meilleur moment pour faire un bilan de son patrimoine. « Le début d’année est le moment le plus rationnel pour faire un point d’ensemble », observe Souleymane-Jean Galadima, fondateur du family-office digital Sapians. « Les chiffres sont stabilisés, on ne raisonne plus à chaud, et on peut enfin objectiver toutes les incohérences de ses placements. » Car il y en a toujours, assurent les experts. Il est très courant que les épargnants qui viennent les solliciter cumulent des contrats d’assurances-vie ouverts à plusieurs années d’intervalle, un ancien PEL devenu peu rémunérateur, et des fonds en euros conservés «par sécurité» le tout sans savoir précisément ce que chaque placement rapporte ni dans quel but il a été souscrit. Selon Le Figaro, les premières semaines de l’année sont le meilleur moment pour faire un bilan de son patrimoine.
Tags
Partager cet article
Commentaires
Connectez-vous pour participer a la discussion
Se connecterAucun commentaire. Soyez le premier a reagir !
Articles similaires
La Coupe du monde d’e-sport 2026 se tiendra à Paris du 6 juillet au 23 août
Roland-Garros : le court n°14 de la Porte d'Auteuil en travaux d'agrandissement dès l'été 2026
Mehdi Benatia évoque un possible rôle au PSG : une déclaration qui pourrait enflammer le football français
